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ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド(愛称:足元しっかり型)

公開日: : シティバンク銀行, 新生銀行

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こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。

投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家へ情報をお伝えしています。

今回はシティバンク銀行新生銀行で販売されている『ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド(愛称:足元しっかり型)』の情報です。

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このファンドの特徴から確認していきます。

1.)米国債券(米国債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイ・イールド債など)への投資

2.)米ドル建て

ファンド運用状況から確認してみます。

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13年間の運用において年間平均リターンとしては約4.6%程度で推移しています。

1口あたり純資産価格の騰落率がこちら。

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特徴の詳細です。

1.)米国債券(米国債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイ・イールド債など)への投資

スクリーンショット 2014-05-21 17.27.22.png

ポートフォリオを確認する通り、リスクリターン様々な投資適格級(BBB以上)の米国債の比率が高いことが分かります。

スクリーンショット 2014-05-21 17.27.02.png

銘柄は315と分散してあり、デュレーション自体は5年未満となっています。今後の米国金利の動向次第でハイ・イールド債券は売却されやすくなる環境ですが、現状ではこのファンド運用は順調です。

2.)米ドル建て

外貨で投資できるミューチャルファンドとして、シティバンク銀行ではこのような良いファンドを販売しています。オフショアファンド(海外のファンド)では、外貨で投資するのが当たり前ですが、日本の投資信託のほとんどが「JPY」での投資です。本来、資産運用の観点からは『分散(通貨、時間、資産内容など)』をすることによって、リスク(ブレ)を抑えることに繋げられます。

円安になっていくと考える場合には外貨資産比率を上げ、円高になっていくと考える場合には円資産比率を上げる、というのが資産運用において合理的かつ基本的なリスク分散になります。今一度、持っている総資産が「JPY」だけに偏っていないかどうか確認してみてはいかがでしょうか?(=1通貨だけの場合は、通貨リスク分散にならないため)

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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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