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グローバル・アロケーション・ポートフォリオ

公開日: : シティバンク銀行

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こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。

投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家へ情報をお伝えしています。

今回はシティバンク銀行から販売されている『グローバル・アロケーション・ポートフォリオ(豪ドル)』についてです。

スクリーンショット 2014-05-16 13.20.04.png

このファンドの特徴です。

・世界中の様々な資産への投資(世界株式、債券、短期証券)

具体的にどのような資産に投資しているか確認します。

スクリーンショット 2014-05-16 13.26.38.png

ファンド資金の約80%を運用している比率ですね。投資信託(ファンド)で資産運用をする投資家にとっては出来るだけ100%に近い比率で運用をしてもらいたいところかと思いますが、ファンドとしても急激な解約やその他維持費としてある程度の現金が必要となります。

株式資産の内訳がこちら。

スクリーンショット 2014-05-16 13.31.18.png

北米を中心に世界中の株式資産へ投資をしています。

債券資産の内容がこちら。

スクリーンショット 2014-05-16 13.31.41.png

債券も株式同様に北米の割合が高く維持されています。

それではこのファンドのパフォーマンス推移(豪ドル)を確認します。

基準価額:AUD14.51(5/14時点)

スクリーンショット 2014-05-16 12.14.49.png

年間平均リターンで約9.7%程度です。順調に推移していますね。

スクリーンショット 2014-05-16 12.14.58.png

日本の投資効率が悪い毎月分配型とは違って分配金を出していないからこそ良いパフォーマンスに繋がっています。

ただ、オフショアファンド(ヘッジファンド)とは違ってこのファンドは株式と債券資産を分けて保有し、決して売りと買いの両建てで運用をしている訳ではないので、マーケットの下落局面においては各資産がそれぞれのパフォーマンスの足の引っ張り合って、ひいては全体のパフォーマンスへ悪影響に繋がるので、その点にはを注意して確認したものです。

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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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