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DIAM中国関連株オープン<愛称:チャイニーズ・エンジェル>

公開日: : SBI証券, みずほ証券

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こんにちは、K2 Investment のマハラです。

投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家へ情報をお伝えしています。

今回はみずほ証券SBI証券から販売されているR&Iファンド大賞2014の中国関連株式の最優秀ファンドに選ばれた『DIAM中国関連株オープン<愛称:チャイニーズ・エンジェル>』の情報です。

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ファンドの特徴としては、シンプルです。

・中国株式と中国関連株式への投資

まずは運用開始時からファンドのパフォーマンスを確認してみましょう。

基準価額:16,562円(5/12時点) 純資産総額:約55億円 設定来累計分配金額:8,000円

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11年間の運用期間においても非常に良い運用ができています。一方、残念ながら純資産総額は一時と比較した場合とではかなり縮小してしまっています。08年に高値を付けてからリーマン・ショック後に投げ売り損切り換金売りというのが新興国株価の特徴です。

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元々、新興国資産はハイリスク・ハイリターンな部類なので海外積立投資などで中長期投資の積立投資をしている場合には、例えば今後その資産の上昇余地が大きいという考えで投資を始めていれば、一時的な下落でも慌てて換金売りをしなくとも良いと思います。

このファンドの具体的なポートフォリオがこちら。

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中国関連株式で台湾の銘柄も組み入れられています。

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中国株式は、大きく「上海」「深セン」「香港」に分類されます。更に「上海」は、A株市場とB株市場に分類され、「深セン」も同様にA株市場、B株市場とに分かれます。

A株に関しては中国人や国内機関投資家の市場で中国の中心的なマーケットの位置づけです。B株は外国人が投資出来るマーケットでA株と比較すると市場規模が小さいのが特徴です。

「香港」は海外市場と位置づけられ「メインボード」と「GEM」市場という分類があります。

銘柄としてはH株(中国本土に登記地がある中本土企業の銘柄が中心)、レッドチップ(中国資本が35%以上の香港、ケイマン、など中国本土以外で登記された銘柄)

と、中国株式を個別で売買している投資家以外は混乱すると思いますが、投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家はこれらを考えずに丸ごと投資できている、というイメージに近いです。(深センは含まれていませんが)

通貨別がこちら。

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2014年秋ごろに向けて中国政府が中国本土株式と香港株式市場の取引相互乗り換えメカニズムを確立する条件を整えつつあるという報道が去る4月10日にありました。中国全体の景気低迷や成長率鈍化も懸念される中でこのような規制改革を行っていくのは現政権の危機感の表れと共にグローバルマーケットへの大きなインパクトを持つメッセージかと個人的には思います。

株式資産(特に新興国株)はハイリスク・ハイリターンなので、例えばこのような良いファンドはしっかりと利益確定をして、そこからよりリスクを抑えた投資を心がけたいものですね。

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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