ただいま海外積立投資ボーナスキャンペーン中

アムンディ・ロシア東欧ファンド

あなたの資産運用を無料診断(所要3分)

↓↓↓

リアルタイム無料コンサルティング

こんにちは、K2 Investment のマハラです。

投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家へ情報をお伝えしています。

今回はSMBC日興証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券から販売されているR&Iファンド大賞2014のロシア・東欧株式関連の最優秀ファンドに選ばれた『アムンディ・ロシア東欧株ファンド』の情報です。

スクリーンショット 2014-05-11 17.54.46.png

ファンドの特徴は単純に下記の1つ。

・ロシア・東欧諸国の企業の株式への投資

まずはファンドの基準価額の推移を確認してみましょう。

基準価額:7,868円 純資産総額:約45億円 設定来累計分配金:5,700円

スクリーンショット 2014-05-11 17.57.36.png

スクリーンショット 2014-05-11 18.12.15.png

運用開始からの年間平均リターンとしては約3.3%程度(分配金込)となっています。

2001年に「BRICs」と初めて世界に知れ渡った中の1国、ロシアです。2020年にはイギリスやフランスの経済成長率で抜く可能性があると言われているロシア経済ですが、直近のクリミア半島問題や北方領土問題などロシア特有の凍らない領土に対する外交政策が経済成長を圧迫している感も否めません。また、ロシア経済はエネルギー関連に依存した経済になっているため、このファンドの投資している銘柄もエネルギー関連比率が高いです。

スクリーンショット 2014-05-11 18.21.04.png

スクリーンショット 2014-05-11 18.22.40.png

一言に「エネルギー」と言っても、原油、天然ガス、石炭など様々ある訳ですが、ロシアの場合は石油天然ガス産業がGDPの25%、国家歳入の約35%程度を占めるなどロシア経済と原油価格への密接な関係からは目を離せません。ここにきて、米国のシェール革命など世界におけるエネルギー政策なども変化を迎えている中、ロシア経済として今後どのような政策を打つのかによって経済成長も変わってくると考えられます。

GDP推移がこちら(青:中国、赤:ロシア、オレンジ:ウクライナ)

スクリーンショット 2014-05-11 18.28.33.png

2012年のロシアの経済成長率が3.4%でし。また2005年以降のこのファンドの基準価額とGDP推移とが同じような動きになっている点を確認できると思います。

ロシアは新興国の一角ですが、成長率など指標でいえばBRICsの中でも遅れをとっている国です。政治というカントリーリスクが大きいからこそハイリスク・ハイリターンなファンド運用にはなりますが、このような新興国(で今後伸びる可余地が大きな資産)に関しては、月々一定金額をドルコスト平均法で投資する海外積立投資やインデックスでの投資の方が、このような投資信託(ファンド)で資産運用をする投資家と比べた場合にはリスクを抑えることに繋がりますね。

政治動向と経済動向は切っても切り離せないので、引き続きクリミア半島問題やエネルギー問題、領土問題にも注意を払いたいものです。

ランキング投票(クリック)お願いしますm(__)m

 ↓↓↓↓↓

にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ
にほんブログ村



オフショア投資入門書(マニュアル)を
無料進呈します

オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

関連記事

グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)〜TPP大筋合意によるバイオ医薬品関連企業への影響〜

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。 今回は、既に運用開始され

記事を読む

グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)愛称:グロソブN

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。 投資信託(ファンド)で

記事を読む

グローバル・バランス・ファンド(安定型)(安定成長型)(成長型)

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。 投資信託(ファンド)で資産運

記事を読む

オリックス株式会社 第178回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

こんにちは、K2 Investment のマハラです。 債券(国債、社債)で金利を取る運用をしてい

記事を読む

三菱UFJ米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ (愛称:スマートスター)

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーにマハラです。 投資信託(ファンド)で

記事を読む

三菱UFJピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>・<為替ヘッジなし>(毎月決算型/年1回決算型)

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。 投資信託(ファンド)で資産運

記事を読む

短期高利回り社債ファンド2013-09 円建 円高ヘッジ・円安追随型

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。 投資信託(ファンド)で資産運

記事を読む

トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2019年2月13日満期 ニュージーランドドル建社債/三菱UFJモルガン・スタンレー証券

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。 債券(国債、社債)で金利を

記事を読む

短期高利回り社債ファンド2013-09 毎月分配型

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。 投資信託(ファンド)で

記事を読む

シティグループ・インク 2017年6月20満期 トルコリラ建社債

今月の新規ゴールド会員受付中 ↓↓↓ こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマ

記事を読む

  • リアルタイム無料コンサルティング受付中お申込みはこちら

    オフショア投資無料メルマガ

    『最新投資情報』と 『オフショア 投資情報』を具体的なファンド名を 用いて公開中。




    メールアドレスを入力後『登録』を押してください。

  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

  • k2-holdings.jpg
    k2-investment.jpg
    k2-assurance.jpg
    k2-partners.jpg
    goldmember_banner.jpg
    生命保険相談バナー
PAGE TOP ↑