アムンディ・ロシア東欧ファンド
公開日:
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最終更新日:2021/02/10
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こんにちは、K2 Investment のマハラです。
投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家へ情報をお伝えしています。
今回はSMBC日興証券や三菱UFJモルガン・スタンレー証券から販売されているR&Iファンド大賞2014のロシア・東欧株式関連の最優秀ファンドに選ばれた『アムンディ・ロシア東欧株ファンド』の情報です。
ファンドの特徴は単純に下記の1つ。
・ロシア・東欧諸国の企業の株式への投資
まずはファンドの基準価額の推移を確認してみましょう。
基準価額:7,868円 純資産総額:約45億円 設定来累計分配金:5,700円
運用開始からの年間平均リターンとしては約3.3%程度(分配金込)となっています。
2001年に「BRICs」と初めて世界に知れ渡った中の1国、ロシアです。2020年にはイギリスやフランスの経済成長率で抜く可能性があると言われているロシア経済ですが、直近のクリミア半島問題や北方領土問題などロシア特有の凍らない領土に対する外交政策が経済成長を圧迫している感も否めません。また、ロシア経済はエネルギー関連に依存した経済になっているため、このファンドの投資している銘柄もエネルギー関連比率が高いです。
一言に「エネルギー」と言っても、原油、天然ガス、石炭など様々ある訳ですが、ロシアの場合は石油天然ガス産業がGDPの25%、国家歳入の約35%程度を占めるなどロシア経済と原油価格への密接な関係からは目を離せません。ここにきて、米国のシェール革命など世界におけるエネルギー政策なども変化を迎えている中、ロシア経済として今後どのような政策を打つのかによって経済成長も変わってくると考えられます。
GDP推移がこちら(青:中国、赤:ロシア、オレンジ:ウクライナ)
2012年のロシアの経済成長率が3.4%でし。また2005年以降のこのファンドの基準価額とGDP推移とが同じような動きになっている点を確認できると思います。
ロシアは新興国の一角ですが、成長率など指標でいえばBRICsの中でも遅れをとっている国です。政治というカントリーリスクが大きいからこそハイリスク・ハイリターンなファンド運用にはなりますが、このような新興国(で今後伸びる可余地が大きな資産)に関しては、月々一定金額をドルコスト平均法で投資する海外積立投資やインデックスでの投資の方が、このような投資信託(ファンド)で資産運用をする投資家と比べた場合にはリスクを抑えることに繋がりますね。
政治動向と経済動向は切っても切り離せないので、引き続きクリミア半島問題やエネルギー問題、領土問題にも注意を払いたいものです。
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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。
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