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ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン

公開日: : 最終更新日:2015/07/03 SMBC日興証券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, 野村證券

こんにちは、K2 Investment のマハラです。

投資信託(ファンド)資産運用をしている投資家へ情報をお伝えしています。

今回は野村證券SMBC日興証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券などから販売されているR&Iファンド大賞2014の北米株式関連の最優秀ファンドに選ばれた『ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン』の情報です。

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このファンドの特徴は大きく1つです。

・過小評価されている米国株式への投資

パフォーマンス推移がこちら。

基準価額:15,056円(5/2) 純資産総額:114億円 設定来分配金累計額:1,700円

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参考指数の「緑色がRussell 1000 Value Index」「緑色がS&P500 Index」です。このファンド(水色)はこの2つを上回る推移を見せています。

より具体的な数字がこちら。

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純粋にファンドの運用が上手いにも関わらず、純資産総額が110億円台というのは証券マンからのセールスオファーが少ないのか、投資家自身が「基準価額が上昇しているから投資をしたくない」と判断するのか・・・。基準価額が上昇している(=ファンドの運用が上手い)ようなファンドへの投資は、海外積立投資など月々一定金額をドルコスト平均法を用いて投資することで「時間的なリスク分散」に繋がります。

このファンドの具体的な銘柄がこちら。

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金融、エネルギーセクターの組入比率が高いので、景気動向にはそれらの株価は敏感に反応してきます。

米国株式全体としては金融緩和(QE)を伴って過去5年間でずっと上昇してきています。

そろそろマーケットに対して弱気になり始めた投資家もいたり、米国株式の値下がり予測も出てきています。単純に上げ下げに賭けるのはギャンブルでしかない以上 、投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家自身も何パーセント上下したら確定するという判断をしつつも、コツコツと中長期で運用できるように心がけてはいかがでしょうか?



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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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