ワールド・リート・オープン（資産成長型）(愛称：ワールド・リートN)

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。

投資信託（ファンド）で資産運用をしている投資家へ情報をお伝えしています。

今回は昨日から運用が開始され、SBI証券や楽天証券から（NISA用として）募集販売されていた『ワールド・リート・オープン（資産成長型）(愛称：ワールド・リートN)』の情報です。

ポイントは大きく2つです。

1.)世界のREITへの投資

小売（ショッピングモール）、オフィス、住宅、ヘルスケア（病院や養護施設など）、産業用施設、ホテルなど

2.)NISA用として、年1回の分配

それぞれを確認します。

1.)世界のREITへの投資

小売（ショッピングモール）、オフィス、住宅、ヘルスケア（病院や養護施設など）、産業用施設、ホテルなど

一言に「REIT」と言っても、世界のREIT規模から考えると米国市場が最も大きなマーケットです。

現在、世界のマネーの流れとしては、リスクオン（株式資産やREIT資産、為替などの値動きが激しい資産への積極投資）状態にあります。

要因としては、各国の「金融緩和策」です。実質ゼロ金利下では、じゃぶじゃぶに溢れでたマネーは債券へ流れずに、REIT資産や株式などリスクを取ってでもリターンを得るという投資効率が図られます。また、実質ゼロ金利下において不動産業界にとっては追い風となります。

各資産における5年間の累積リターンがこちら。

株式との相関性が低いと謳われやすいREIT資産ですが、オフィスや住宅など様々なREITを保有しているので実際に株高の時にはともに上昇し、下落時には下落しているので相関性はあります。逆に、相関性が低いのはヘルスケア部門（ケアホームなど）のみに特化したオフショアファンドのオルタナティブ（代替資産）などが挙げられます。

2.)NISA用として、年1回の分配

このワールド・リートNは、その名の通り「NISA」で投資されるようにと投入されたファンドです。では、毎月分配型のワールド・リート・オープンの運用成績がどのような推移をしているかを確認します。

黒色チャートが毎月分配型の基準価額の推移で、現時点で分配金額の総計が8,105円ということです。

現在、NISA口座を開設して冬のボーナスをNISAで運用する動きがありますが、投資信託（ファンド）で資産運用をしている投資家は、投資効率が良くリスクを抑えた運用を前提として、自身の年間平均リターン目標に沿う資産を持たれる方が良いですね。