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ジャナス・トゥエンティ・ファンド(愛称:ノアの箱舟 厳選型)

公開日: : シティバンク銀行

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こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。

投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家へ情報をお伝えしています。

今回はシティバンク銀行新生銀行から販売されている『ジャナス・トゥエンティ・ファンド(愛称:ノアの箱舟 厳選型)』情報です。

スクリーンショット 2013-11-21 16.52.03.png

まず、このファンドの特徴を確認してみます。

1.)米ドル建てでの投資

2.)米国大型株式への投資(20〜30銘柄)

具体的に見ていきます。

スクリーンショット 2013-11-21 16.46.34.png

このファンドのポートフォリオは米国大型株なので、米国株式指数とほとんど同様の値動き推移をしています。直近ではNYダウやS&P500指数も最高値を更新し、米国株式資産へ投資している投資家にとっては良い成果が出ていると思います。

1.)米ドル建てでの投資

シティバンク銀行は比較的、他の日本の金融機関と比較して「外貨建てファンド」を多く取り扱っています。さすが一応外資系だなと感じます。また、同時にオフショアファンドの運用や世界のプロ機関投資家はそのほとんどが外貨建ての投資(特にUSD建て)なので、いかに日本の金融機関が日本人投資家に販売しているファンドが、円建てで日本人用なのか(円建て投資にも関わらず、外貨投資という勘違い、毎月分配型など)という違いに気づきます。

2.)米国大型株式への投資(20〜30銘柄)

具体的なポートフォリオ(上位5銘柄)がこちら。

スクリーンショット 2013-11-21 17.30.21.png

QE3(量的緩和)が米国株式市場自体を後押しし、現在もなお米国株式市場は非常にポジティブに推移しています。また、このファンドの上位銘柄に関しても続々と新高値を更新したり、その範囲程度で株価が推移しています。

このファンドの概要がこちら。

スクリーンショット 2013-11-21 16.48.10.png

現在は40銘柄での運用ということです。

過去の歴史が示しているように米国株式資産は堅調にパフォーマンス推移しているので、ポートフォリオの中に組み込んでおきたい資産クラスですね。投資信託(ファンド)で資産運用している投資家にとって、選択肢は様々あります。(オフショアファンド(ヘッジファンド)にも様々あります。)今後のインフレヘッジのためにも、円建て資産以外に外貨建て資産の保有比率について、改めて考えてみてはいかがでしょうか?

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過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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