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マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド(為替ヘッジあり・為替ヘッジなし)

公開日: : SBI証券

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。

投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家へ情報をお伝えしています。

今回はSBI証券からが現在(10/15〜30まで)新規募集販売されている『マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド(為替ヘッジあり・為替ヘッジなし)』の情報です。

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このファンドの特徴はこちら。

・世界中の債券や通貨配分に機動的に(フレキシブルに)投資

・為替ヘッジあり・為替ヘッジなし

・毎月分配型

・世界中の債券や通貨配分に機動的に(フレキシブルに)投資

時代の変遷と供に、一言に「債券」といっても様々な投資対象が増えてきました。

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ここ数年で圧倒的に増えてきたのが「バンクローン」や「モーゲージ債」、「資産担保証券」に関連するようなファンドです。各証券会社で新規募集販売されています。一時期のハイイールド債券ファンドが流行った頃と同様の流れですね。

こちらが各債券の年間リターン推移<10年間>

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投資している方が多い「ハイ・イールド債券」は、株式マーケットとの相関が高い事がこのリターン推移からだけでも見て取れます。黒色の米国債(10年国債利回り)もかつては良い利回りでした。

こちらが、各通貨の年間リターンの推移(対米ドル)

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このファンドのモデルポートフォリオがこちら。

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より詳細な構成がこちら。

スクリーンショット 2013-10-22 13.07.51.png

組入債券のハイイールド債券を考えれば、米国への投資比率が高くなるのは分かりますし、通貨としても米ドル中心というのは良く分かります。

このファンドの債券チームが運用する各運用戦略の年間リターン推移がこちら。

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2013年の年初頃に『グレートローテーション(債券から株式への大転換)』と言われていましたが、投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家も安定的な運用を望む投資家にとっても債券運用はヘッジファンド(オフショアファンド)資産と同様に総資産の中から外せませんね。

 

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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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