マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド（為替ヘッジあり・為替ヘッジなし）

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。

投資信託（ファンド）で資産運用をしている投資家へ情報をお伝えしています。

今回はSBI証券からが現在（10/15〜30まで）新規募集販売されている『マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド（為替ヘッジあり・為替ヘッジなし）』の情報です。

このファンドの特徴はこちら。

・世界中の債券や通貨配分に機動的に（フレキシブルに）投資

・為替ヘッジあり・為替ヘッジなし

・毎月分配型

・世界中の債券や通貨配分に機動的に（フレキシブルに）投資

時代の変遷と供に、一言に「債券」といっても様々な投資対象が増えてきました。

ここ数年で圧倒的に増えてきたのが「バンクローン」や「モーゲージ債」、「資産担保証券」に関連するようなファンドです。各証券会社で新規募集販売されています。一時期のハイイールド債券ファンドが流行った頃と同様の流れですね。

こちらが各債券の年間リターン推移＜10年間＞

投資している方が多い「ハイ・イールド債券」は、株式マーケットとの相関が高い事がこのリターン推移からだけでも見て取れます。黒色の米国債（10年国債利回り）もかつては良い利回りでした。

こちらが、各通貨の年間リターンの推移（対米ドル）。

このファンドのモデルポートフォリオがこちら。

より詳細な構成がこちら。

組入債券のハイイールド債券を考えれば、米国への投資比率が高くなるのは分かりますし、通貨としても米ドル中心というのは良く分かります。

このファンドの債券チームが運用する各運用戦略の年間リターン推移がこちら。

2013年の年初頃に『グレートローテーション（債券から株式への大転換）』と言われていましたが、投資信託（ファンド）で資産運用をしている投資家も、安定的な運用を望む投資家にとっても債券運用はヘッジファンド（オフショアファンド）資産と同様に総資産の中から外せませんね。

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