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日興JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンド

公開日: : SMBC日興証券

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。

投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家へ情報をお伝えしています。

今回は現在(10/1~10/24)、SMBC日興証券から新規募集販売、JPモルガン・アセット・マネジメントが運用をする『日興JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンド』の情報です。

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それではこのファンドのポイントを確認します。ポイントはシンプルに1つ。

・ボトムアップ・アプローチ(個別企業の分析などから選定)で日本を含む世界の中小型株式への投資

「なぜ中小型株への投資なのか?」という以前に世界経済が拡大している(回復している)というのが大前提のようです。

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この回復傾向の中で、中小型株式に焦点を当てて投資をするファンドのようです。中小型株式の投資環境がこちら。

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株式の銘柄数は多いにも関わらず、銘柄を分析するアナリストの数が少なく「隠れた良い銘柄」があるという考え方が中小型株投資の前提です。確かに現在、大企業と呼ばれる企業もかつてはベンチャー企業から始まっているので、そのベンチャー時代(中小型株時代)に投資をしていれば今では大きな成長となっているというシナリオです。まるで、現在の就活生の青田買いみたいなものですね。

このファンドの投資エリアを北米、アジア、欧州の3つのエリアに分けます。それぞれのエリアでのテーマがこちら。

・北米(不動産、保険、医療関連サービスなど)

・アジア(医療関連サービス、エンターテイメント、自動車部品、産業機械など)

・欧州(人材派遣、メディア、保険・金融など)

このJPモルガン・アセット・マネジメントの過去の異なるファンドでの運用実績(当ファンドとは異なるもの)がこちら。あくまでも「運用が上手いですよ〜」という評価ポイントとしての資料のようなのでご参考程度で確認される方が良いです。

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では、このファンドの具体的なポートフォリオの構成を確認します。

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国別構成では米国が57%、次いで日本が9%、英国8%、EU各国13%程度先進国株式がメインとなっています。結局のところ米国株式資産が上昇すればこのファンドのパフォーマンスが良くなりますし、逆であればパフォーマンスは振るいません。ファンドの名前『日興JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンド』だけで判断すると広範囲に投資していると「勘違い」してしまいますが、実際は先進国(米国中小型株式資産)の位置づけ

総資産のバランス(ポートフォリオ全体)を考えた場合、投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家はどうしても偏った運用になっている投資家が多いです。それはバランス型ファンドの特性やこのような「勘違い」から生じていますが、海外積立投資のように容易にスイッチングやファンドの入れ替えが出来ないのも1つの要因かと思います。

そのファンド単体で考えるのではなく、運用している資産は総資産の中で資産比率を考えて投資していきましょう。

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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