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短期高利回り社債ファンド2013-09 毎月分配型

公開日: : 最終更新日:2015/07/03 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。

投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家へ情報をお伝えしています。

今回は、前回、前々回、前前々回と4シリーズで新規募集販売されているファンドの最後です。同じく三菱UFJモルガン・スタンレー証券から現在、新規募集販売されている『短期高利回り社債ファンド2013-09 毎月分配型 』の情報です。

スクリーンショット 2013-09-03 21.37.46.png
既にこの投資信託(ファンド)で資産運用ブログで、他の3本のファンドについては情報を発信しているので比較される場合には過去のブログ記事をご参照下さい。

さて、今回の『短期高利回り社債ファンド2013-09 毎月分配型 』の特徴についてまとめてみます。

1.)新興国を含む高利回り社債(つまりハイ・イールド債券)を主要投資対象として高水準のインカムゲイン(金利収入)を得る。

2.)単位型なので約5年の信託期間(2013年9/18〜2018年9月28日)の終了前に満期を迎える短期の債券に投資して償還まで保有。

3.)毎月分配型・円ヘッジ

1.)と2.)については、過去3本のファンドと同様ですので、詳細についてこちら(『短期高利回り社債ファンド2013-09 円建 円高ヘッジ・円安追随型』)でご確認下さい。

今回のファンドが、他の3本のファンドと異なる点は、3.)に尽きます。

3.)毎月分配型・円ヘッジ

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単純に、今まで様々な投資信託(ファンド)が販売されてきましたが、その中の「通貨選択型」の為替ヘッジあり(円ヘッジ)と基本的な構造と考え方は同じです。

円安時→その円安の為替差益の恩恵は受けられない。

円高時→円高でも円ヘッジのため為替差損を軽減、ただ為替ヘッジコスト分を支払う。

このファンドの為替ヘッジコストがこちら。

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円資産で為替のブレ(リスク)を取りたく無いという投資家には向いています。ただ、気をつける方が良い点としては毎月分配型のファンドということです。オフショアファンド(ヘッジファンド)では投資効率の観点から毎月分配型はありませんが、このファンドはあくまでオンショア(国内)のミューチャルファンド(投資信託)です。毎月分配型によってほとんどの投資家にとっては、その投資効率が落ちているというのは何度もこのブログでお伝えしています。

それでは、このファンドのモデルポートフォリオ内容を改めて確認してみます。(他の3ファンドと同じです。)

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最終利回りで「8.1%」程度となっています。「毎月の分配金が出ているからといって必ずこのファンドの月間リターンが上がり続けているという事では無い」ので運用開始後からしっかり改めて確認しましょう。



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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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