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三菱UFJメキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>・<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)

公開日: : 三菱東京UFJ銀行

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。

投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家への情報です。

今朝の日経新聞中刷り広告掲載の、現在(8/12〜22日)、三菱東京UFJ銀行から募集販売されている『三菱UFJメキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>・<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)』の情報です。

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このファンドの特徴はこちら。

1.)メキシコの公社債への投資

2.)為替ヘッジあり・為替アクティブヘッジ

それぞれを確認します。

1.)メキシコの公社債への投資

「なぜメキシコなのか?」という疑問が沸々と湧いてくる投資家も多いことでしょう。以前までだったら、ブラジルやインドネシア、インド、中国などでしたが・・・。分かりやすくはこちら。

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流行り廃りの中「BRICs」→「NEXT11」→「MIST」という変遷のようです。また同じく三菱東京UFJ銀行から募集販売されている『JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)』というファンドも発売されているので、上記のような話題性を捉えて投資家を呼んでいるようです。このファンドについては、また明日にでもこちらの投資信託(ファンド)で資産運用ブログで情報発信します。

そのメキシコの経済優位性や今後の発展を考える投資家が投資をするファンドだという事ですね。メキシコ・米国の実質GDPの推移がこちら。

スクリーンショット 2013-08-13 10.37.12.png

「メキシコ経済は米国経済への依存度が高いのでシェール革命の恩恵を受けられる!」というのが、一般的なセールストークです。メキシコで生産される資源が下記の通りです。

スクリーンショット 2013-08-13 11.12.48.png

輸出先がこちら。

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北米依存というのが良く分かります。米国経済が堅調であればメキシコ経済が伸びていく余地が大きいでしょう。

2.)為替ヘッジあり・為替アクティブヘッジ

このような新興国の投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家が最も気をつけなければならないのが「為替推移」です。

今回のこのファンドの特徴は「為替アクティブヘッジ」です。為替のアクティブヘッジに関してはCitiが運用するということ。具体的には、為替ヘッジ比率を、0%、約33%、約66%、約100%の4段階で調整するとのことです。

<MXN/JPY5年為替チャート>

スクリーンショット 2013-08-13 11.28.35.png

上下のブレがこれほどあるので、為替ヘッジなしの場合には結局のところハイリスク・ハイリターンな投資になってしまいます。新興国市場など今後も伸びてくる可能性が高いものの、上下のブレが大きな資産に関しては極力そのリスクを抑える為に、ドルコスト平均法を活用して海外積立投資から投資をしたり、ETFなど指数連動でパッシブに運用する方が投資家にとっては良いですね。

最後にモデルポートフォリオがこちら。

スクリーンショット 2013-08-13 10.39.21.png

平均格付けBBB+なので投資適格級ではありますが、新興国の格上げ格下げリスクは為替にも影響が大きくなるので今後も注意が必要です。

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過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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