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新光日本小型株ファンド (愛称:風物語)

公開日: : ゆうちょ銀行

投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家へ情報をお伝えしています。

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。

今回は本日から設定運用されました、ゆうちょ銀行で販売されている新光日本小型株ファンド 愛称:風物語です。「日本っぽさが全面に出ている」キャッチーな販売用資料の資料ですね。

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この『新光日本小型株ファンド 愛称:風物語』の特徴はシンプルに1つ。

・小型株への投資(ジャスダック、マザーズ、東証2部、東証1部小型株)

単純にボトムアップ・アプローチでポートフォリオを組んだ日本株式(小型銘柄)への投資となります。

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もっと簡単にこのファンドのコンセプトを説明すると「現在、日本の上場企業は3552ほどあって、アナリストがカバーしている企業数は非常に限られているのですが、実は隠れた優良銘柄があるので、このファンドで投資してみませんか?」というイメージです。多くの投資家に馴染みの薄い小型株に関しては、株式売買が大好きな投資家は自分自身でこのような小型銘柄を売買していますし、短期トレーダーが回転数を上げて売買している銘柄が多いです。

このファンドの組入上位10銘柄がこちら。

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小型銘柄の中でも有名どころの銘柄だなという印象がありますが・・・。

パフォーパンス推移としてはこちら。

スクリーンショット 2013-08-02 16.48.08.png

また、TOPIXとジャスダック指数の比較がこちら。

スクリーンショット 2013-08-02 17.24.36.png

小型株はより大型銘柄よりもよりハイリスク・ハイリターンになってきますが、日本株式なのでチャートを見て分かるように大型銘柄などとほとんど同じ値動きです。

特にここ最近は日本株式への注目度が上がっているので、このような日本株式関連のファンドの設定やかつての日本株関連投信への見直しが相次いでいます。ただヘッジファンド(オフショアファンドでの運用と違って、投資信託(ファンド)の場合は投資する対象を「安い時に買って高い時に売る」時にリターンが上がります。新規設定ファンドに関してはFactsheet(運用報告書)がないので、大きなショックがあった時などの推移が分からず、結局のところはマーケットの下落局面でリターンをどのように確保するのか、その新規設定ファンドのファンドマネージャーのウデ次第ですね。

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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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