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T&D通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)

公開日: : 大和証券

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。

投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家へ情報をお伝えしています。

今回は大和証券から販売されている『T&D通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)』の情報です。このファンドは、いわゆる「ブル」「ベア」ファンドの1つで、ハイリスク・ハイリターンな投機的なファンドで、ザックリ言うとレバレッジ無しのFX(外国為替証拠金取引)を投資信託でするというイメージに近いです。

まず、前提として「ブル」と「ベア」についてお伝えします。

ニューヨークのウォール街にあるこちらの写真を見たことがある人は多いでしょう。(私も実物を見に行きました。)

スクリーンショット 2013-08-11 14.59.37.png

金融専門用語で「ブル」と「ベア」はマーケットの「強気」と「弱気」を示しています。

写真の「ブル」は日本語では雄牛ですが、雄牛が角を突き上げる動作が、トレーダーが「買い」を示す動作に似ている為に「強気」を表すようになったという由来。また「ベア」は、クマが手を振り下ろす動作がトレーダーの「売り」を示す動作に似ている為に「弱気」を表すようになったという由来があり、マーケット参加者や投資家は「ブル」や「ベア」という言葉を使います。

それでは、ここからこの『T&D通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)』の特徴をまとめます。

スクリーンショット 2013-08-11 19.08.36.png

大きな特徴がこちら。

1.) 米ドル建ての新興国ハイイールド債券への投資。

2.) 9つのコースでの短期的なスイッチングを機動的にすることで、為替プレミアムを狙う投資。

それぞれを確認してみます。

1.) 米ドル建ての新興国ハイイールド債券への投資。

新興国の組み入れ比率がこちら。

スクリーンショット 2013-08-11 19.22.30.png

新興国なのでこれらのハイ・イールド債への投資というだけでもハイリスク・ハイリターンになります。ポートフォリオの詳細がこちら。

スクリーンショット 2013-08-11 19.23.50.png

基準価額の変動がこちら(円ヘッジコース)。

スクリーンショット 2013-08-11 14.50.07.png

2.) 9つのコースでの短期的なスイッチングを機動的にすることで、為替プレミアムを狙う投資。

こちらの特徴がこのファンドのキモになってきます。

スクリーンショット 2013-08-11 19.32.19.png

このファンドのリターンを上げる構造としては、2階建てになっていて、1階部分が「特徴1の新興国ハイ・イールド債」、そして2階部分が「各通貨コースの為替のブルorベアからのリターン」となります。その為替部分でどのような時にリターンが上がるかもしくは下がるかを詳しくまとめている表がこちら。

スクリーンショット 2013-08-11 19.32.31.png

要は、円の為替水準が各通貨で円安になるか円高になるかがポイントとなってきます。

そして、スイッチングする度に投資信託(ファンド)で運用をしている投資家にとってはもちろんコストが発生するので、そのコスト部分まで賄えるほどのリターンを上げられるのかという点には注意が必要になります。

「為替」マーケットは、もっとも「プロ」が集まっていると言われます。具体的には、ヘッジファンド(オフショアファンド、機関投資家などが挙げられます。「1日あたり」の為替取引量は、おおまかに「5兆ドル(約500兆円)」が動いている巨大マーケットです。米国の「年間」の国家予算が約3兆ドルと考えるとその規模の差が分かります。

ブル・ベアファンドは「上がる」か「下がる」かに賭ける、ギャンブル性が高いファンドで、証券会社にとってはスイッチングするだけで手数料が落ちるので、ある意味有難い商品性ではあります。よほどのスーパー相場師の証券マンが担当であればブル・ベアファンドは面白いのですが・・・自分自身の投資スタイルをしっかり考えましょう。

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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