オフショアファンド&海外積立投資 ただいまシルバー会員無料キャンペーン中

T&D通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)

公開日: : 大和証券

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。

投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家へ情報をお伝えしています。

今回は大和証券から販売されている『T&D通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)』の情報です。このファンドは、いわゆる「ブル」「ベア」ファンドの1つで、ハイリスク・ハイリターンな投機的なファンドで、ザックリ言うとレバレッジ無しのFX(外国為替証拠金取引)を投資信託でするというイメージに近いです。

まず、前提として「ブル」と「ベア」についてお伝えします。

ニューヨークのウォール街にあるこちらの写真を見たことがある人は多いでしょう。(私も実物を見に行きました。)

スクリーンショット 2013-08-11 14.59.37.png

金融専門用語で「ブル」と「ベア」はマーケットの「強気」と「弱気」を示しています。

写真の「ブル」は日本語では雄牛ですが、雄牛が角を突き上げる動作が、トレーダーが「買い」を示す動作に似ている為に「強気」を表すようになったという由来。また「ベア」は、クマが手を振り下ろす動作がトレーダーの「売り」を示す動作に似ている為に「弱気」を表すようになったという由来があり、マーケット参加者や投資家は「ブル」や「ベア」という言葉を使います。

それでは、ここからこの『T&D通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)』の特徴をまとめます。

スクリーンショット 2013-08-11 19.08.36.png

大きな特徴がこちら。

1.) 米ドル建ての新興国ハイイールド債券への投資。

2.) 9つのコースでの短期的なスイッチングを機動的にすることで、為替プレミアムを狙う投資。

それぞれを確認してみます。

1.) 米ドル建ての新興国ハイイールド債券への投資。

新興国の組み入れ比率がこちら。

スクリーンショット 2013-08-11 19.22.30.png

新興国なのでこれらのハイ・イールド債への投資というだけでもハイリスク・ハイリターンになります。ポートフォリオの詳細がこちら。

スクリーンショット 2013-08-11 19.23.50.png

基準価額の変動がこちら(円ヘッジコース)。

スクリーンショット 2013-08-11 14.50.07.png

2.) 9つのコースでの短期的なスイッチングを機動的にすることで、為替プレミアムを狙う投資。

こちらの特徴がこのファンドのキモになってきます。

スクリーンショット 2013-08-11 19.32.19.png

このファンドのリターンを上げる構造としては、2階建てになっていて、1階部分が「特徴1の新興国ハイ・イールド債」、そして2階部分が「各通貨コースの為替のブルorベアからのリターン」となります。その為替部分でどのような時にリターンが上がるかもしくは下がるかを詳しくまとめている表がこちら。

スクリーンショット 2013-08-11 19.32.31.png

要は、円の為替水準が各通貨で円安になるか円高になるかがポイントとなってきます。

そして、スイッチングする度に投資信託(ファンド)で運用をしている投資家にとってはもちろんコストが発生するので、そのコスト部分まで賄えるほどのリターンを上げられるのかという点には注意が必要になります。

「為替」マーケットは、もっとも「プロ」が集まっていると言われます。具体的には、ヘッジファンド(オフショアファンド、機関投資家などが挙げられます。「1日あたり」の為替取引量は、おおまかに「5兆ドル(約500兆円)」が動いている巨大マーケットです。米国の「年間」の国家予算が約3兆ドルと考えるとその規模の差が分かります。

ブル・ベアファンドは「上がる」か「下がる」かに賭ける、ギャンブル性が高いファンドで、証券会社にとってはスイッチングするだけで手数料が落ちるので、ある意味有難い商品性ではあります。よほどのスーパー相場師の証券マンが担当であればブル・ベアファンドは面白いのですが・・・自分自身の投資スタイルをしっかり考えましょう。

ランキング投票(クリック)お願いしますm(__)m 

↓↓↓↓↓

にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ
にほんブログ村



オフショア投資入門書(マニュアル)を
無料進呈します

オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

関連記事

近畿日本鉄道株式会社 第84回無担保社債(社債間限定同順位特約付)<あべのハルカスボンド>

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。 債券(国債、社債)で金利を

記事を読む

レアルに投資している個人投資家は注目!ブラジルが09年以来の最大の利下げ実施(11.25%へ)

こんにちは、投資アドバイザーの眞原です。 今回は、ブラジル・レアルの情報です。 ブラジル

記事を読む

ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)・(年2回決算型)

  ランキング投票(クリック)お願いしますm(__)m  ↓↓↓↓↓  にほんブログ村 こんにちは

記事を読む

ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。 投資信託(ファンド)で資産運

記事を読む

オリックス株式会社 第178回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

こんにちは、K2 Investment のマハラです。 債券(国債、社債)で金利を取る運用をしてい

記事を読む

ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型)

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。 今回は大和証券から11/

記事を読む

ダイワ・トップ・オブ・ジャパン

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。 投資信託(ファンド)で資産運

記事を読む

通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーの眞原です。 今回の投資信託(

記事を読む

オリックス株式会社 第183回無担保社債(社債間限定同順位特約付)/大和証券

ランキング投票(クリック)お願いしますm(__)m  ↓↓↓↓↓ にほんブログ村 こんにちは、K2

記事を読む

ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5-ライジング・ジャパン-

あなたの資産運用を無料診断(所要3分) ↓↓↓ こんにちは、K2 Investmen

記事を読む

  • リアルタイム無料コンサルティング受付中お申込みはこちら

    オフショア投資無料メルマガ

    『最新投資情報』と 『オフショア 投資情報』を具体的なファンド名を 用いて公開中。




    メールアドレスを入力後『登録』を押してください。

  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

  • k2-holdings.jpg
    k2-investment.jpg
    k2-assurance.jpg
    k2-partners.jpg
    goldmember_banner.jpg
    生命保険相談バナー
PAGE TOP ↑