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野村カルミニャック・ファンド

公開日: : 野村證券

こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。

投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家へ情報をお伝えしています。

今回は2013年4月に野村證券で新規募集販売されていました「野村カルミニャック・ファンド」の情報です。運用開始後から約3ヶ月経過したので、そのパフォーマンス推移を確認してみます。

スクリーンショット 2013-07-23 13.29.48.png

設定来パフォーマンスで6月末までで「マイナス5.2%」で基準価額が9,484円となっています。

ここでこの「野村カルミニャック・ファンド」のオリジナルのヘッジファンド(オフショアファンドの過去のトラックレコードを確認してみます。下記資料は、オリジナルのCARMIGNAC Patrimoine A EUR accの開示されているFactsheet(運用報告書)から。

ファンド運用開始時1989年11月〜2013年6月までのパフォーマンス推移。

スクリーンショット 2013-07-23 13.01.54.png

上下のブレが小さく緩やかながらに上昇しているのが分かると思います。

日本の投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家は長くとも1年や2年程度で株式のように投資信託(ファンド)を売買を繰り返し、中長期での資産運用がほとんど出来ていない方が多いようです。もちろん運用しているファンドが毎月分配型でハイリスク・ハイリターンなブラジル・レアルの毎月分配型であったりと上下のブレが大きく、じっくり長く運用できるファンドではないというのも1つの理由かと思います。

この「野村カルミニャック・ファンド」のヘッジファンド戦略は「グローバル・マクロ戦略」で、世界中の株式・債券・為替などを「買い(ロング)」と「売り(ショート)」を用いて運用する戦略です。6月まで同戦略は苦戦を強いられていたので、このファンドへの影響もあったと思います。

こちらがファンドの直近の資産配分。

スクリーンショット 2013-07-23 13.04.27.png

過去10年間のパフォーマンス推移がこちら。

<累積リターン>

スクリーンショット 2013-07-23 14.35.32.png

<年平均リターン>

スクリーンショット 2013-07-23 14.36.05.png

世界にはヘッジファンド(オフショアファンド)にも色々なものがあるので、年間平均リターンなどまちまちで、このファンドに関してはごく普通のリターン成果となっています。ただ、まだヘッジファンド資産を持っていない投資家は、総資産の中にこのようなヘッジファンド資産を持たれても良いですね。

目下、アベノミクス効果や株高ということで日々日々の値動きに一喜一憂してしまうのは人間の性かと思います。ただ単純に「上げ」「下げ」に賭けるのはギャンブルと同様になるので、例えば今から株式マーケットに参加しようと考えている投資家の方は胸に手を当てて1つ下の疑問について考えてみて下さい。

「2012年11月頃の日経平均株価が10,000万円を割れていた頃には投資をせずに、なぜ今から敢えて日本株式へ投資するのでしょうか?」

資産運用においては、短期的にならず「野村カルミニャック・ファンド」のような代替投資(ヘッジファンド)で中長期の視点で投資を心がけられる方が良いですね。

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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

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    • 眞原郁哉

      兵庫県神戸市出身。

      同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社(リテール営業)。その後、K2Holdings(K2Investment/K2Partners)に参画。投資アドバイザーとしてクライアントにより客観的にマクロ/ミクロ経済を踏まえて資産運用の情報発信、コンサルティングできることにやりがいを感じています。

      趣味はジム(筋トレ)、哲学、遺跡(世界遺産巡り)、旅行、映画、ネットサーフィン、珈琲、陰謀説の妄想。本格的に筋トレを開始してから、ほとんどお酒を飲まなくなりました。近いうちに格闘技(KravMaga)を開始したい。

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