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ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)・(年2回決算型)

公開日: : 大和証券

 

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こんにちは、K2 Investment 投資アドバイザーのマハラです。

投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家へ情報をお伝えしています。

今回は現在(7/1〜22日)まで、大和証券から新規設定、募集販売されている「ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)・(年2回決算型)」の情報です。

このファンドの特徴はこちらの3つが挙げられます。

1.) 世界の高配当株への投資

2.) 為替ヘッジなし

3.) 300万円からの投資(当初申込時)

それぞれを確認していきます。

1.) 世界の高配当株への投資

スクリーンショット 2013-07-03 21.34.07.png

このチャートは「世界の高配当株式のトータルリターン」と「世界株式のトータルリターン」とのパフォーマンスの差を示しています。株式変動による寄与度と配当による寄与度との比較で、結果として200%程度の差が出ているという結果のようです。

今回のファンドのポートフォリオがこちら。

スクリーンショット 2013-07-03 21.41.53.png

柄数が64と分散されていて、その配当利回りが8.3%となっています。仮にこのファンドへ投資をして年間平均リターンがこれ以上を上げ続けていければ万々歳といったところです。

こちらが参考ポートフォリオの構成。

スクリーンショット 2013-07-03 21.42.32.png

米国:36%、オーストラリア16%、以下、続いていきます。

実は日本人投資家はほとんど知らないと思いますが、米国株式の中には中長期的に株価上昇+高配当という銘柄が数多くあります。(色々理由はありますが、証券マンはそのような銘柄はまず勧めません。)この高配当銘柄が多いという点は、日本株式との大きな違いです(日本企業の多くは手元資金をブ厚くして株主還元が乏しいです。もちろん、中には高配当銘柄もあるものの株価が堅調な銘柄は少ないのが実情です。)つまり、個別銘柄に投資している投資家は米国株式の銘柄選定次第では、このファンドの配当利回りを上回るような組み合わせの投資も出来ると思います。

2.) 為替ヘッジなし

この「ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)・(年2回決算型)」の通貨配分がこちら。

スクリーンショット 2013-07-03 21.18.18.png

米国株の比率も高いので当然米ドル比率が最も高くなります。次に豪ドル、ユーロの順番です。つまりは、今後円安になっていくと考えている投資家には受け入れられます。円安の恩恵を受けるのであれば、外貨建て債券オフショアファンドへの投資という選択肢もありますね。

3.) 300万円からの投資(当初申込時)

投資信託(ファンド)で資産運用をしている投資家は、300万円が総資産のうちのどの程度の割合なのか確認する必要がありますし同時に例えば、現在ハイイールド債券や新興国資産(ブラジル・レアル、トルコ・リラ、メキシコ・ペソなど)やアベノミクスに乗るために日本株式資産の比率を高めて過度にリスクを取っていませんか?

夏のボーナス時期なので金融機関が勢い良く「夏のボーナスキャンペーン」や「アベノミクスにノって・・・」「NISA(ニーサ)で・・・」という広告派手に打ち出してきますが、それらに惑わされずしっかり考えた上で中長期の資産運用を考えましょう。

また、もし自身の投資スタンスが分からないという場合には、下記の弊社の無料の「リアルタイム診断」で自身の投資スタンスを確認されても良いですね。

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オフショア投資とは:日本には入ってこない海外の金融商品に直接投資をすることをいいます。それらのファンドが主に税金のかからない国(オフショア)に登記されているのでオフショア投資と呼ばれています。

過去10年間に渡り年間平均10%以上のリターンをあげている海外の投資情報を、実名を用いて載せています(日本には存在しないファンドです)

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  • 眞原郁哉

    1986年、兵庫県神戸市生まれ。

    同志社大学商学部(マクロ金融専攻)卒業後、野村證券入社。その後、K2 Investment株式会社入社。投資アドバイザーとしてクライアントのためになるアドバイスをできることにやりがいを持ってます。

    趣味はダンス、ネットサーフィン、珈琲。体育会系に見えて、実はインドアでもあったりします(笑)。

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